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En verano de 1922 el periodista Luis de Oteyza, director del diario La Libertad emprende una viaje secreto a la región del Rif, escenario, sólo un año antes, del “Desastre de Annual”. De aquel suceso bélico, que había causado casi diez mil muertos españoles, quedaban 350 prisioneros en manos del caudillo rebelde Abd-el-Krim; y el objetivo del periodista era entrevistarse no sólo con éste sino también con los presos, trayendo así noticias a sus familias. Lo acompañan los fotógrafos Alfonsito Sánchez Portela, hijo de su amigo Alfonso, y Pepe Díaz, de Prensa Gráfica. Todos ellos inventan viajes –a París a comprar máquinas, a Santander de vacaciones...- y parten de Madrid el 2 de julio rumbo a Orán.